טייקון

אלי אלעזרא שובר שיאים. זמן קצר לאחר שערך נשף ססגוני והנפיק אגרות חוב של "אלעזרא החזקות", החברה-האם של אפרידר, אלבר והכשרה ביטוח, רשם הטייקון האשקלוני, שיאגיוסים שהתבצעו בתקופה האחרונה בשוק ההנפקות.

אלעזרא החזקות תיכננה לגייס 240 מיליון שקל בהנפקה למוסדיים ו-60 מיליון שקל בהנפקה לציבור. אולם לאחר שנרשמו בהנפקה למוסדיים ביקושי יתר משמעותיים, החליטה החברה להגדיל את ההנפקה למוסדיים ל-260 מיליון שקל, דבר שהקטין את הכמות שנמכרה לציבור. גם בהנפקה לציבור נרשמו ביקושי יתר משמעותיים.

הגיוס נעשה בשני שלבים: תחילה גייסה החברה כ-260 מיליון שקל בהנפקה למוסדיים, ואמש גייסה כ-40 מיליון שקל נוספים בהנפקה לציבור. שיעור הרבית שנקבע הוא 6%.

ההנפקה של אג"ח בערך נקוב של 308 מיליון שקל, בשער 97.5%, עקפהאת ניהול הנפקת האג"ח שהובילו חברות אי.בי.אי, איפקס, כלל פיננסיים, לאומי ושות", מזרחי חיתום והנפקות וישיר בית השקעות

.